Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которых находится разведывательный взвод. Их задача — найти и обезвредить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить важные сведения о расположении завода. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где выполняются смертельные эксперименты с химическими веществами на людях, вступает в смертельную схватку с Журавлёвым. Полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что делает противостояние ещё более напряжённым.
