Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на жертвы ради достижения поставленных целей. В ходе одной из операций, в которой принимает участие Николай, происходит провал, приводящий к гибели агента. Убедившись, что среди коллег завелся "крот", он сталкивается с временным отстранением от службы до завершения расследования. В надежде поймать предателя, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнаёт, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.