В 1895 году Нижний Новгород пребывает в ожидании грандиозной ярмарки, значимого торгового события. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство влиятельного человека, лидера губернского дворянства, по имени Нефедьев. Раскрыть это сложное преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, о которых прежде и не подозревал. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.