В глуши лесов стоит древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако с тех пор, как люди изгнали их, власть в Ллорисе захватил деспотичный шериф, который наживается на страданиях горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждет изгнание и пытки. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магию. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
