Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полон решимости внедрить свои порядки. Там он встречает Марту Григорьевну, которая возглавляет детский хор. Между ними возникает напряжение на фоне перемен, происходящих в эпоху перестройки, когда народ саха пытается переосмыслить свою культурную идентичность. В результате столкновения различных ценностей возникает мистическая связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит непростой выбор между таинственной историей прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.
